La gestión de oportunidades se realiza desde la propia Cuenta o Contacto al que queremos asociar la Oportunidad. Por lo tanto para generar una oportunidad vamos a una cuenta o contacto como se muestra en la imagen, pulsamos en el icono de oportunidad y se nos muestran en la parte derecha de la pantalla las oportunidades relacionadas con dicha cuenta:
Para crear una nueva oportunidad pulsamos en el icono y se nos abre la interfaz de creación de oportunidades desde la cual mediante la ventana que se nos abre abajo a la izquierda podremos rellenar los campos que aparecen en la imagen (los productos disponibles son los creados desde la pestaña de Productos).
Podremos incluir un nombre y una fecha de cierre. Por otro lado desde los menús desplegables de Fase, Tipo y Origen seleccionaremos en qué fase se encuentra dicha oportunidad, qué tipo de negocio es y el origen de dicha oportunidad respectivamente. Añadiremos una descripción si es necesario incluir algún comentario.
Por último añadiremos los productos a la oportunidad. Seleccionamos del menú desplegable los productos que vamos a incluir, y que previamente hemos creado desde la pestaña de productos. Si que queremos eliminar algún producto, simplemente haremos click en el botón X.
Una vez hemos finalizado la edición pulsamos en el botón Guardar y nos aparecerá en el listado de oportunidades de la Cuenta. Si queremos editar dicha oportunidad, simplemente haremos click sobre editar y se nos abrirá la oportunidad para poder editarla y guardar las modificaciones.
Por último en este vídeo veremos los pasos que acabamos de comentar: