Una de las funciones que tenemos disponibles es asignar la venta de productos y/o servicios mediante Oportunidades a nuestros clientes. Pero antes de crear una oportunidad de negocio, tenemos que crear los productos y servicios que vamos a incluir en las oportunidades para nuestros clientes.
Para ello vamos a la pestaña de Portfolio, desde esta sección podremos crear Productos y Servicios y ordenarlos en Familias.
La familia engloba un grupo de productos, para la cual solo es necesario incluir su nombre. Para los productos tenemos más opciones, como por ejemplo asignarla a una familia que hayamos creado con anterioridad, su nombre y descripción, y su precio y unidad de medida para calcular su precio en una oportunidad.
En la siguiente imagen vemos un ejemplo de una Familia: Tornillos, que contiene varios productos: Estrella, Plano y Tor. Cada uno de ellos tendrá su descripción y precio. Adicionalmente en los campos Más bajo y Más alto veremos al precio más bajo y más alto que hemos vendido este producto, si en alguna oportunidad hemos variado el precio establecido.
Para crear una Familia tan sólo deberemos pulsar en el botón Añadir Familia de la imagen superior e introducir un nombre. Para crear un producto pulsaremos en el botón Añadir Producto como vemos en la imagen superior, y se nos abrirá el formulario que vemos en la siguiente imagen:
Seleccionaremos una Familia del listado que nos aparece en el desplegable, introduciremos un Nombre, una descripción, su precio y el tipo de facturación para señalar si es una cantidad, por ejemplo para un producto medido en Euros, o en tiempo, días u horas.